Le jour commence à décliner. Il ne peut plus retourner à la maison, ni aller sur la colline...
Désespéré, il se laisse retomber sur la glace et sent couler de grosses larmes sur son pelage blanc. "Je suis perdu. Je ne peux plus retourner chez moi, et je ne peux pas poster ma lettre au Père Noël".
Mais, tandis que la nuit tombe sur la banquise, une lumière jaillit du ciel, et un léger tintement se fait entendre. Lulu regarde vers le ciel étoilé. Et que voit-il ? Il ose à peine le croire... Le traîneau du Père Noël tiré par ses rennes !
Au-dessus de lui, le traîneau ralentit sa course pour se poser sur la glace, laissant derrière lui une pluie d'étoiles argentées.
Lulu est émerveillé devant l'homme à la barbe blanche qui lui dit : "Tu viens mon petit ? Je t'emmène chez toi." Oubliant son chagrin et sa peur, Lulu monte dans le traîneau.
Le petit ours est ébloui ! Il vole au-dessus de l'océan, dans le magnifique traîneau du Père Noël ! Grisé par la vitesse, il en oublie sa lettre et les cadeaux qu'il désirait pour Noël. Plus rien n'a d'importance, son rêve se réalise !
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